A+H双开花国联证券业务多元化迎来新阶段
作者 宁蒲
发表于 2020年8月

7月以来,券商成为吹响资本市场上涨号角的先锋,市场火热之下,又一家券商成功登陆A股市场。7月31日国联证券在上海证券交易所挂牌上市,成为第13家“A+H”上市券商企业,自此江苏上市券商梯队将增至四家,成为国内除了北上广以外上市券商数量最多的省份。

招股说明书显示,国联证券主要业务包括经纪、投资银行、资产管理及投资、信用交易及证券投资,向个人、企业、金融机构和政府实体提供广泛的金融产品与服务。目前,公司已设立良好的企业管治、高效的风险管理及内部控制系统,以管理公司业务运营的风险敞口。公司2018年及2019年在中国证监会公布的证券公司分类评价结果中均获评A级。

国联证券本次拟公开发行价为4.25元/股,发行市盈率19.6倍,该市盈率低于行业平均水平。本次发行募集资金总额20.22亿元,扣除发行费用后,净额为19.38亿元,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

源自无锡

区域领先的综合证券公司之一

招股书显示,国联证券前身为无锡市证券公司,2008年5月整体改制为如今的国联证券股份有限公司。无锡市国资委出资设立的国联集团是国联证券的控股股东,按照目前拟定的发行方案,本次发行后,国联集团直接及间接控制国联证券57.87%股权,控股地位不变。

2015年7月,国联证券在港交所上市交易。2016年5月,国联证券着手准备回归A股,直到2020年的7月13日正式招股。国联证券的成功上市,也表明其发展获得了阶段性认可。

良好的经济基础及活跃的金融环境,是证券行业发展的根本推力。2019年,江苏省以接近10万亿的年生产总值,继续排名国内各省生产总值第二名之高位,再次验证其经济大省的地位。源自江苏经济强市——无锡,国联证券拥有独特而优秀的区位优势,自成立以来,其业务获得稳步发展。

从业务上看,国联证券目前主营业务涵盖证券经纪业务、证券自营业务(证券投资业务)、资产管理业务、信用交易业务等。公司通过全资子公司华英证券和国联通宝分别从事投资银行业务(含新三板业务)和直接投资业务(私募股权投资业务),通过全资子公司国联创新从事科创板跟投业务。

截至2019年底,国联证券设立了13家分公司,在全国共设有证券营业部87家,主要位于江苏省,尤其是无锡市。经纪业务方面,拥有客户116.54万户,2018年公司代理买卖证券业务收入行业排名第49位;投行业务方面,2018年,公司在全行业证券公司股票主承销佣金收入排名中居第33名,在证券公司债券主承销佣金收入排名中居第41名,在证券公司并购重组财务顾问业务收入排名中居第38名;资管业务方面,截至2019底,公司管理的集合资产管理产品共36只。

2017-2019年,国联证券分别实现营业收入12.63亿元、9.9亿元和16.19亿元;实现净利润3.74亿元、5058.8万元和5.21亿元,2019年实现盈利大幅增加。

本文刊登于《证券市场红周刊》2020年30期
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