根据国家金融监督管理总局公布的2023 年四季度主要监管指标，截至2023 年年末，中国银行业本外币资产总额为417 万亿元， 同比增长9.7%（三季度末同比增长9.5%）；商业银行净息差为1.69%（ 三季度末为1.73%）， 成本收入比为35.26%。2023 年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%（三季度同比增长1.6%）。在资产质量方面，商业银行2023 年年末不良率为1.59%，环比三季度末下降2BP，拨备覆盖率为205%。

城商行盈利韧性强 股份行表现弱

从规模来看，银行业规模增速小幅回升。2023 年，商业银行总资产增速为13.1%，较前三季度提升1.05 个百分点，资产扩张速度环比抬升，或与监管平滑信贷节奏下信贷提前投放相关。分机构类型来看，国有大行、股份制银行、城商行和农商行资产规模同比分别增长13.1%、6.7%、10.7%、9.2%，国有大行“头雁”效应明显。

分类型来看，在“稳中求进、以进促稳”的发展诉求下，基建等领域的信贷增长较快，国有大行担负起加杠杆的任务，资产扩张保持相对稳定。城商行受益于所处区域的强劲增长，且风险包袱较小，扩张最快。

2023 年，银行业资产和信贷保持较快增长，行业资产同比增速环比回升0.5 个百分点至11%，信贷同比增速环比下降0.2 个百分点至11%；四季度单季新增信贷规模2.6 万亿元，与2022 年同期水平基本持平，国有大行则继续构成四季度贷款投放的主要力量。

在规模稳健增长的基础上，银行业净利润有所提升。2023 年行业整体盈利增速为3.2%，较上半年提升0.68个百分点。随着经济的逐渐修复，银行有望通过表内外的资产扩张对冲息差下行的压力，预计2024 年银行业盈利增长保持平稳。

分类型来看，城商行盈利韧性更强，城商行盈利增速较快主要是因为城商行规模增速较高，息差下滑压力较小；国有大行通过加快扩表以弥补息差快速下滑，盈利增速保持相對稳定；股份制银行表现最弱，盈利降幅进一步扩大。

数据显示，国有大行、股份制银行、城商行、农商行净利润同比增速分别为1.77%、-3.67%、14.79%、14.78%，内部分化趋势持续，股份制银行净利润负增缺口有所扩大。