作为财险业基本盘的车险，2024年的增长数字已定。2025年，车险行业的内生变化正悄然成势。

2024年财产险公司原保费收入共计1.69万亿元，其中车险原保费收入为9137亿元，占比54%，对比2023年同比5.64%的增长，2024年车险原保费收入同比增长为5.4%，稳中略降。

从2014年的5516亿元，到2024年的9137亿元，在过去的十年间，车险保费规模增长了65.65%。

在增长放缓的车险业务中，开始出现显著的结构性变化。最受到业界关注的无疑是新能源车险的最新“成绩单”，1月24日，中国精算师协会与中国银行保险信息技术管理有限公司（下称“中国银保信”）联合发布了2024年新能源车险赔付数据。数据显示，2024年中国保险行业承保新能源汽车3105万辆，保费收入1409亿元，提供风险保障金额106万亿元。

另据业内交流数据显示，这是新能源商业车险保费收入首次突破千亿元，而2024年新能源商业车险保费收入的同比增长达52.93%，这一数字远超全行业车险整体保费的同比增速。

渠道侧，线上车险的数据在不断增长。据腾讯微保相关负责人透露，截至目前，在腾讯微保车险平台上成交的车险保费同比增长了70%。2024年在微保车险上主动询价的用户量同比增长了50%。另据《中国互联网保险发展报告2024》（下称《报告》）预测，互联网保险预期将延续稳健增长的趋势，未来五年年均增速将稳定在15%至20%的区间，互联网保险的总保费有望突破万亿元。

种种变动之下，市场格局随之而变。监管进一步强化车险“报行合一”，强化费用管控，提升险企承保盈利水平，而车险综改压力释放后，保费增速回升，市场集中度亦进一步提升。不过，随着新能源车险的快速发展，车企新势力亦在不断入局，未来将给市场带来的变动亦值得关注。

据光大证券分析，车险自主定价系数范围拓宽利好头部险企利用其大数据定价优势进一步抢占市场份额，呈现出马太效应。2024年前三季度，财险“老三家”（指人保财险、平安财险、太保财险）车险市场占有率合计为69.1%，较2020年前三季度（车险综改前）提升1.6个百分点。

另据A股上市险企最新披露的数据显示，财险“老三家”2024年共实现原保费收入10631.25亿元，同比增长5.4%。

据某头部财险公司高管分析，随着新车销量的复苏提振，车险保费增速延续向好态势，而车险业务中头部险企低赔付率的家自车占比较高、渠道费率可控、盈利空间超过中小险企，马太效应会进一步凸显，而新能源车险则是新的增长极，将成为车险保费的重要增量来源，不过在盈利与保费之间仍待平衡点的抉择。

结构之变：新能源保费首破千亿

新能源车险无疑是2024年的最热关键词，也是2025年财险市场的聚焦点所在。

新能源汽车销售的持续增长，亦带来新能源车险的快速增长。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，2024年，新能源乘用车生产1218.5万辆，同比增长36.4%，乘联会预计，2025年的“以旧换新”基本保持2024年的补贴力度，国内车市零售将突破2340万辆，新能源乘用车渗透率提升至57%。

由此，多位业内人士预计，2025年新能源车险仍将保持较快增长。互联网保险代理平台“蚂蚁保”近日披露的《2024保险服务年度趋势观察》显示，车险方面也出现了新的变化，新能源车险则随着新能源汽车的发展迅速崛起，2024年蚂蚁保平台新能源车险在保车辆同比增长超两倍。

从2020年到2024年，新能源车险经历了显著的变革，从主要依赖于车型和车辆的基本评估结果来确定保费、到注重车辆风险的监控、再到区分车辆用途等，在不断纵深和精细化。随着新能源车的不断迭代变化，车险亦不断迎接新的挑战。

“车的新时代，车、人用法都不一样，车险投保、理赔逻辑也不同了。