从五代至北宋初期，在今陕西西北部、内蒙古河套及宁夏东部地区，党项人的势力逐步崛起并建立了封建藩镇。

西夏建国

党项是中国古代羌族的一支，亦被称为“党项羌”。南北朝时，居住在青海东南部和四川西北部，曾臣服于鲜卑拓跋部与吐谷浑（鲜卑慕容部的一支）。唐朝中叶以来，党项人在今宁夏、甘肃和陕西一带定居，从游牧转向畜牧生产。党项人分为八部，其中以拓跋部实力最强。还有一种说法认为拓跋部的先祖出自鲜卑拓跋部，后成为党项八部之一。

唐贞观五年（631年），党项首领拓跋赤辞率部归附唐朝，被封为西戎州都督，赐姓李。唐朝末年，党项人逐渐控制了夏（今陕西省榆林市靖边县东北）、绥（今陕西省榆林市绥德县）、银（今陕西省榆林市）、宥（今陕西省榆林市靖边县西）、静（今陕西省榆林市子洲县）五州。拓跋思慕因镇压黄巢起义有功，被唐朝封为夏国公，再赐李姓。

五代至北宋初期，党项人继续向西开拓，先后控制了今宁夏、甘肃的大部分地区。宋太平兴国七年（982年），拓跋氏后裔李继迁聚集部众，袭占了银州（今陕西省榆林市）。宋雍熙三年（986年），李继迁向辽国称臣。宋淳化元年（990年），李继迁被辽国封为夏国王。次年，李继迁向北宋求和。宋太宗任命他为银州观察使，赐名赵保吉。宋真宗即位后，任命李继迁为定难军节度使，管辖夏、绥、银、宥、静五州。其后，李继迁与其子李德明长期周旋于北宋和辽国之间，陆续攻占了北宋的灵州（今宁夏回族自治区灵武市西南）、定州（今宁夏回族自治区平罗县东南）、永州（今宁夏回族自治区银川市东）等地。1003年，李继迁遭吐蕃人突袭，重伤身死。

宋景德元年（1004年），李德明嗣位。