“与新财富最佳投资顾问评选合作的4年时间，朝阳永续积累了超过90家券商的5.2万名投顾数据，基于投顾数据的数字化应用已经进入落地阶段”。

在2022年11月举行的新财富2022财富管理高峰论坛上，朝阳永续首席运营官（COO）吴克兵在演讲中介绍，目前朝阳永续所积累的数据已覆盖全行业超过70%的投资顾问，并已拓展出投顾大数据画像、投顾组合商业化、资产配置大赛系统等应用，赋能券商投顾数字化管理。

吴克兵口中的“投顾数字化管理”是近年间兴起的新概念。2018年以来，券商财富管理转型加速，经纪业务从传统的证券交易服务扩展至金融产品销售、基金投顾、投资咨询等财富管理服务。在此过程中，券商投顾群体也迎来了爆发式增长，据中国证券业协会数据，2018至2022年间，国内证券公司投资顾问人数从4.5万人增至7.3万人。

面对业务链路拉长以及投顾群体的庞大，券商不仅迫切需要更高水平的投顾参与拓展业务，也需要对投顾队伍进行更规范的管理，因此，数字化的管理应用需求逐步被激活。

但是，在吴克兵看来，当前国内券商对投顾的职能定位及精细化管理尚处于起步阶段，朝阳永续希望成为陪伴投顾专业能力成长中不可或缺的事业伙伴，参与中国财富管理行业的发展建设。

赋能投顾资产配置：Go-Goal陪伴投顾成长

朝阳永续作为中国领先的优质金融数据提供商，自2003年成立至今，已围绕公募、私募、券商等金融机构，开发了中国上市公司盈利预测数据库、私募数据库、Go-Goal金融终端、基金研究平台等产品及工具。在盈利预测数据领域，朝阳永续的券商分析师覆盖率达到了90%以上。

正是基于这些数据积淀和工具，朝阳永续在2019年6月与新财富一拍即合，就第二届新财富最佳投资顾问评选正式达成合作。朝阳永续作为协办单位，基于Go-Goal金融终端及App，为参评投顾提供股票交易及资产配置模拟系统服务。

在最初推动合作时，朝阳永续CEO廖冰与吴克兵的看法一致，认为投顾作为连接券商与客户的重要媒介，拥有诸多市场潜力可以挖掘，朝阳永续通过新财富最佳投顾评选可以将Go-Goal金融终端推广至投顾职群，使得该终端一系列具有实务价值的数据、标签和工具，成为投顾服务客户的抓手。

Go-Goal金融终端是朝阳永续开发的一款金融数据工具，覆盖了股票、公募、私募等资产的研究，数据层面拥有权威的一致预期数据、上市公司标签、研报资源和覆盖全市场绝大多数私募的私募基金数据库，同时具备完善的基金组合配置工具（图1）。

图1 ：Go-Goal终端迭代情况

但随着对投顾职群了解的不断深入，吴克兵的看法也发生了一些改变。

例如对投顾职群的定位，最初，朝阳永续认为，投顾的工作场景更注重于“投”，因为券商背靠A股市场，投顾的工作内容包括拉新获客、融资融券等业务，这些都需要证券咨询服务与客户建立联系。但由于每个投顾对市场的看法都有所差异，且证券公司不会集中要求投顾推荐某一股票标的，因此，大多数投顾提供证券咨询的方式方法也有着较大差异，工作内容难以标准化。

但随着财富管理业务转型的深入，包括公私募基金代销、基金投顾等标准化业务越来越多地出现在投顾工作场景中，投顾更多地承担起营销、顾问的职责，“投”的场景开始减少。