《我亲爱的甜橙树》是根据巴西作家若泽·毛罗·德瓦斯康塞洛斯的同名自传体小说改编的電影。六岁男孩泽泽生活在一个大家庭里，爸爸失业，妈妈在远离家乡的地方上班，家里还有姐姐、哥哥和弟弟。

泽泽因为顽皮，总被爸爸教训。看看他做了些什么吧：火烧隔壁人家的篱笆，扔球打碎玻璃；用袜子冒充蛇吓唬怀孕的女人，致使她摔跤；丢石块打破一个“傲慢的家伙”的头……人们都说他被魔鬼附身，他自己也大叫：“我是魔鬼！”

但他也有柔软乖巧的一面：当别人都不给某位老师送花时，他却在课堂上向这位老师献花，让老师感动；虽然他私下说“有个穷爸爸真惨”，但还是去街上擦皮鞋赚钱给爸爸买香烟……他问爸爸：“你为什么不杀了我？”问姐姐：“为什么没人喜欢我？”问妈妈：“我是不是不该出生？”

这是一个在现实中得不到爱和温暖的孤独小孩，但影片让他在幻想的天空中自由飞翔：他会坐在泥地上的“飞机”里，用树叶做机翼。