融创中国境外债重组成功

历时18个月，融创中国 （01918.HK） 境外债重组宣告成功。

11月20日晚间，融创中国发布公告称，公司境外债务重组各项条件已获满足，于2023年11月20日起正式生效。这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。

根据11月20日晚间的公告显示，融创债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品于11月21日在新交所上市。

对融创而言，此次境外债重组方案的实施，可以削减约45亿美元境外债，这占其境外公开市场总债务规模的45%左右，能减少公司的债务规模，同时也为公司提供了2～3年的境外债务缓冲期。在完成境外债重组之前，融创已于今年1月先行完成了总额约154亿元的境内债重组，整体展期3～5年。

在业内人士看来，伴随着境内外公开市场债务的全部重组完成，融创整体化解约900亿元的债务风险，经营基本面也将迎来全面好转的契机；境外公开市场2～3年内无刚性还债压力，化债也带动权益资本增加，显著修复资产负债表，为经营恢复也创造了更好的条件。