中汽协数据显示，2023年，中国累计销售新能源汽车949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达31.6%。在国家和地方政策的大力支持下，过去十年，中国新能源汽车销量实现了高速增长，累计销售新能源汽车超过2000万辆，稳居全球第一。

随着新能源汽车渗透率的逐年提升，充电桩规模也随之扩大，截至2023年年末，国内充电桩保有量超过860万个，车桩比接近2.5。

近段时间以来，新能源车企新车型集中上市，展现出一批全新的新能源技术应用。其中，为缓解补能焦虑，800V高压充电已逐渐成为中高端车型标配，带来充电设施升级改造需求。

同时，政策层面上，国家能源局组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作，提出力争到2025年底，实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”，推动落实新能源汽车充电基础设施建设发展，乡村充电设施建设迎来发展新阶段。

按照此前规划，到2025年，国内将实现新能源车桩比达到2：1；到2030年，车桩比实现1：1，新能源充电桩仍面临广阔发展空间。

技术升级 凸显城市更新需求

电动汽车用电端的技术升级正对充电桩提出新的需求。

此前，中汽协在消费者调查中发现，“电池续航能力”依旧是用户在“购买新能源车时最关心的问题”，关心续航的人数占比达到31.8%，里程焦虑依旧是推广电动汽车最大的障碍之一。根据调查，消费者对新能源汽车的里程焦虑既包括续航焦虑，也包括补能焦虑。

从近期车企发布的新款车型看，中高端车型已经普遍可以实现单车600km之上的续航里程，锂电池的性能提升使电车在续航能力上的焦虑得到缓解。因而，电动车补能速度正在成为新的消费痛点。

图表 部分800V高压快充车型统计

根据中国充电联盟发布的数据，截至2023年年末，国内充电桩保有量约为859.6万台，同比增长30.6%。截至2023年年末，中国新能源车保有量2041万辆，充电桩保有量859.6万台，车桩比为2.37。

但从统计数据来看，目前，大部分电动车的充电倍率仍在1C-2C，充电时长相对较长。所谓2C充电是指电池在1/2个小时（30分钟）内充满；与之对应的4C充电即指在1/4个小时，也就是15分钟内充满。要实现4C快充本质上就要求提升充电的功率，其解决途径通常有两种，分别是增大充电电流以及提高充电电压。

根据国家推荐标准《电动汽车传导充电系统》，直流充电输出电流范围优先选择80A-250A。同时，受限于硅基IGBT功率器件的耐压能力，目前市面上的大多数电动车搭载400V电压平台。

因此，在400V电压平台下，电动车的峰值（充电电流为250A时）充电功率约为100KW，充电10分钟大约可以补充16.7kWh的电量，对应续航约100km。以600km的续航里程计算，在峰值情况下电池包充满仍需耗费1个小时。

由于电气系统设计的限制，电流在超过500A以后很难再继续提升。因此，想要继续突破200KW级快充的限制，更经济的解决方式就是提高电压。而从最近一段时间推出的新车型来看，800V电压平台正逐渐成为中高端车型的标配。例如，蔚来最近推出的ET9采用的是900V 高压架构，整车最高电压925V，充电峰值功率可达600kW，可实现充电10分钟续航510km；极氪007四驱版在800V架构下，最大输出功率可达到475kW，充电10分钟增加续航410km。