
岁末已至,碧桂园动作频频,不断向市场传递积极信号。
12月19日晚间,碧桂园在国内的发债主体碧桂园地产发布付息公告,“22碧桂园MTN002”拟于12月26日付息,本期债券发行总额为10亿元,票息为4.3%。根据这笔债券的募集说明书显示,“22碧桂园MTN002”的债券代码为102282780,是碧桂园地产于2022年12月26日完成发行的2022年第二期中期票据,发行规模为10亿元,发行利率为4.3%,每年的付息日为12月26日。按利率计算,这笔中票一年的利息为4300万元。
碧桂园地产发行这笔债券的资金用途为项目开发建设、购回或偿还碧桂园控股有限公司境外美元债券。该笔债券为中债增担保发行的中票,主承销商为邮政储蓄银行、中国银行,并由中债增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
除此次即将付息的“22碧桂园MTN002”中票外,碧桂园地产目前还有同在去年发行的“22碧桂园MTN001”以及在今年5月发行的“23碧桂园MTN001”、“23碧桂园MTN002”3只中票。
碧桂园在努力维护公开市场信用。此前在12月13日,碧桂园地产发布关于“22碧地02”债券持有人回售结果的公告。根据公告,“22碧地02”本次回售部分债券的本金及利息已足额支付,本次回售登记期有效回售金额为8亿元,一定程度上消除市场对于境内债实质性违约的担忧。当日,碧桂园还宣布亏本出售珠海万达股权,出售款项净所得将用于境外重组。
自“遇到了成立以来最大的困难”至今,碧桂园积极自救。未来12个月,保交付、保经营、保信用成为碧桂园主要的三项工作。依托回售境内债、出售资产、高管降薪、减少行政开销等措施,多条腿并行,碧桂园在加速“自救”的道路上,能否走得更快?
斥资8亿元回售“22碧地02”
“22碧地02”是碧桂园2022年12月发行的2022年第二期公司债券“碧桂园地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)”,规模为8亿元,由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证,发行票面利率4.88%。
同时发行的还有“22碧地03”,即“碧桂园地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)”,规模为2亿元,由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,发行票面利率4.0%。
12月11日,碧桂园地产公布了关于“22碧地03”债券持有人回售结果。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“22碧地03”本次回售登记期有效回售申报数量为0张,回售金额为0元(不含利息),撤销回售数量为0张,撤销回售金额为0元;本次撤销回售后,剩余未回售债券数量为200万张。
在今年8月12日,碧桂园宣布对旗下包括“22碧地02”和“22碧地03”在内的11只境内公司债券停牌,开启境内债券的重组事宜。

