截至2024年8月30日，42家上市银行2024年中期业绩全部披露，主要有以下四个特点：

第一，净利润重回正增长，优质区域行业绩仍领跑。2024年上半年，上市银行营业收入同比下降1.95%，归母净利润同比增长0.37%。国有大行业绩保持稳健，城商行、农商行业绩整体表现较优，优质区域行业绩领跑。

第二，息差降幅收窄，存款成本压降成效释放。受市场利率下行、贷款重定价、信贷需求持续偏弱、存款定期化延续的影响，上市银行利息净收入与净息差仍然承压。2024年上半年，上市银行利息净收入同比下降3.43%；净息差为1.64%，较上年末下降14BP，但降幅有所收窄。生息资产收益率、付息负债成本率分别为3.78%、2.21%，贷款收益率、存款成本率分别为4.32%、2.08%。

第三，投资收益亮眼，中间业务收入承压延续拖累非息收入。受益于债券市场上行，上市银行投资收益整体表现亮眼，带动其他非息收入增长，中间业务收入仍然承压对非息收入形成拖累。2024年上半年，上市银行非息收入同比增长2.03%，中间业务收入同比下降12.03%，其他非息收入同比增长20.31%。

第四，资产质量整体平稳，关注类贷款占比略有上升，风险抵补与资本水平充足。截至2024年6月，上市银行不良贷款率为1.17%，与一季度和上年末持平；拨备覆盖率为304.7%，环比下降1.63个百分点。

根据央行发布的2024年二季度金融机构贷款投向统计报告，对银行业而言，以下两个因素值得关注：

首先，信贷需求偏弱格局延续，规模导向弱化。

其次，随着“五篇大文章”的发力，信贷投放结构优化。

净利润增速边际向好

上半年，在国有六大行业绩表现方面，营收同比下降3%，规模拖累下降幅走阔；净利润同比下降1%，拨备贡献边际改善。

从营收情况来看，六家国有大行同比下降3%，规模放缓导致降幅扩大，值得一提的是农行实现营收利润正增长。

上半年，国有六大行整体营收同比下降3%（一季度同比下降2.5%），维持负增长，降幅有所走阔，从营收的绝对贡献来看，仍然是规模因素支撑力度大。营收增速由高到低分别是农行（0.2%）、邮储（-0.1%）、中行（-2.5%）、建行（-3.4%）、交行（-4.6%）、工行（-6.2%），农行营收实现由负转正，表现较为突出。

从营收同比增速的环比变动趋势来看，国有六大行上半年较一季度边际下降0.5个百分点，二季度信贷增速放缓，规模增长的正向贡献边际下降较多，拖累营收进一步负增长，不过，二季度息差有所企稳，负向贡献有所收窄，其他非息收入的边际贡献也有所提升，对冲了一部分规模下降带来的影响。增速环比变动由高到低分别是农行（2.1%）、中行（1.3%）、建行（-0.4%）、邮储（-1.5%）、工行（-2.4%）、交行（-4.3%），农行、中行同比增速实现边际改善。

从净利润情况来看，上半年，国有六大行同比下降1%，主要是拨备贡献边际改善，农行是唯一一家净利润实现正增长的国有大行。

从上半年净利润累计同比增速情况来看，国有六大行整体净利润同比下降1%（一季度同比下降2%），降幅边际收窄。国有六大行除农行增速由负转正外，归母净利润均为负增长，其余 5家增速分布在-2%至-1%的水平，净利润增速由高到低分别是农行（2%）、中行（-1.2%）、邮储（-1.5%）、交行（-1.6%）、建行（-1.8%）、工行（-1.9%）。