LCDTV面板竞争大格局已趋于稳定
作者 刘吉洪
发表于 2024年10月

近日,行业知名咨询机构Trend⁃Force集邦咨询公布了10月下旬面板报价,整体电视面板价格可望在10月份全面止跌。实际上,今年以来的LCDTV面板价格波动相较以往有了非常大的不同,那就是波动率很小,基本只有月间或者季度间的小幅波动。

这背后,是竞争格局趋于稳定的结果,大陆三强京东方(BOE)、TCL华星(CSOT,隶属TCL科技)和惠科(HKC)的份额达六成以上,如果明年华星顺利完成广州LGD液晶面板厂和模组厂的收购整合,则陆三强的份额将进一步提升,行业竞争格局将进一步强化,议价能力则进一步提升。

面板厂控产保价效果显著

先看短期消息面,10月21日,TrendForce集邦咨询公布了10月下旬面板报价,TrendForce集邦咨询研究表示,进入10月份后,在中国以旧换新政策的带动下,品牌加大促销力道,整体十一假期促销结果显著优于预期,销量年增近20%,提振品牌信心,并在政策的帮助下,延续对面板的备货。

面板厂受惠于政策效应的逐步显现,加上十一假期执行减产操作的挹注下,整体电视面板价格可望在10月份全面止跌,小尺寸电视面板32吋与43吋需求不弱,加上面板厂控制产出,面板价格有机会转向持平。中尺寸面板50吋与55吋近期需求仍较弱,但在面板厂控产的帮助下,面板价格也可望在10月份转为持平。大尺寸面板65吋与75吋是此波以旧换新政策带动下最直接受惠的尺寸区间,需求明显转强,加上面板厂严控10.5代产出,维持供需平衡下,预估10月份面板价格也将转为持平。

同时,近日咨询机构AVCRevo也发布了24Q3,TV面板出货总结:总体看,全球出货量6210万片,环比减少5%;出货面积4430万平方米,环比减少8%。终端表现低于预期,整机厂库存攀升,Q3采购需求环比下修。但,因面板厂提前通知国庆放假两周控产,整机厂从8月开始拉货;新一轮以旧换新政策,8月中旬后陆续落地,因补贴力度大,引起热烈反响,国内品牌纷纷升级产品能效,并增加9-10月订单为国内“十一促销期”和“双十一大促”备货。

本文刊登于《股市动态分析》2024年21期
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