当前，发展数字经济已经成为推进中国式现代化的重要驱动力量，人工智能（AI）在数字经济产业发展中发挥着“头雁”作用。2025年政府工作报告提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。

数据显示，截至2025年4月，北京现有人工智能企业已超2400家，核心产业营收超3000亿元，备案123款AI大模型产品，数量为全国第一。目前AI大模型主要部署在数据中心，通过云端提供服务。随着用户对其可靠性、安全性等需求的提升，端侧AI显著升温。北京市发展改革政策研究中心、北京市经济社会发展研究院通过调研面壁智能、小米、新紫光集团等在京端侧AI相关企业，提出北京市要以“两重两新”为契机，发展端侧AI，坚持“提技术、促消费、育主体、建生态”并进，短期以AI手机、AI电脑为抓手，中长期整体推进智能汽车、具身智能、特种设备、无人机和工程仪器等产品，用好相关政策，形成促消费的新增量，实现“AI+”应用商业闭环，推动全市AI核心产值到2030年达6000亿元，带动关联产业的产值实现超万亿元规模，打造全球AI产业发展高地，支撑首都高质量发展。

专家建议，北京可推动智能汽车、具身智能、特种设备等已有云端AI布局的领域向端侧AI过渡。

端侧AI具备弯道超车潜力

随着云端AI的可靠性与安全性不足、投入远大于收益、应用效果不达预期等问题出现，端侧部署成为4 ”落地的有效路径。端侧AI是指大模型直接部署在本地设备上，依赖本地算力提供服务，无须连接云端服务器的AI服务实现形式，其应用场景广泛，产品包括但不限于手机、电脑、智能汽车、具身智能、特种设备、无人机、工程仪器。

端侧AI是打破云端AI商业闭环僵局的重要路径。传统云端AI大模型的训练成本高昂，以美国Meta的Llama3大模型估算，大约训练两年半后就需要英伟达8年的GPU产量，用电功率相当于人口超千万规模的城市。加之政企用户对云端AI可靠性、安全性等方面存疑，使其发展存在不确定因素。而端侧AI则具有用户数据本地采集、本地使用、本地销毁，且不利用公用网络传输数据的安全优势；不会因断网而停摆，本地运算时延极低的可靠性优势；不依赖计算集群的本地算力的成本优势。

端侧AI是提振消费的重要发力点。端侧AI是将AI技术优势转化为扩大内需和深化供给侧结构性改革的联结点，有望与“两新”政策形成“组合拳”，打通传统产业智能化改造的“最后一公里”。在“两新”政策的带动下，2025年一季度，全国电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长 2 9 . 3 % 和3 8 . 4 % ，与家装相关的家具零售同比增长 1 5 . 9 % ，手机等通信设备零售同比增长 2 7 . 3 % 。全国企业采购机械设备金额同比增长 1 1 % ，延续了去年的较快增长势头。与此同时，AI产品已渐入消费者视野。在国内头部智能硬件社区酷安社区，AI手机、AI电脑、AI汽车、具身智能等端侧AI话题的数量断崖式领先，显示出巨大的消费潜力。

端侧AI的带动作用强。在端侧AI产品的带动下，制造业上游的芯片、内存、新型显示、传感器和工业母机，中游的设备子系统、加工装配和软硬件适配调试，以及下游的电脑、手机、汽车、机器人等整机制造产业实现全链条增长。同时，端侧AI能够显著改善测绘、勘探等专业技术服务业的工作效率，实现提质增效。

当前，全球大模型企业正在加速布局端侧模型。2024年4月，Meta发布Llama3-8B大模型。2024年6月，谷歌公司发布Gemma2-9B大模型。从北京的AI企业来看，百川智能于2023年9月发布Baichuan2-7B大模型；智谱于2024年6月发布GLM4-9B大模型；面壁智能于2024年9月发布MiniCPM3-4B大模型。

手机、电脑、汽车等制造企业也争相推出端侧AI产品，例如惠普发布AI电脑全场景解决方案；高通的手机片上系统（SoC）完成端侧模型适配，并推出旗舰级AI汽车芯片；联想、荣耀推出多款端侧AI电脑、AI手机；面壁智能、梧桐车联、长安汽车合作研发端侧AI汽车。

北京发展端侧AI的优势与挑战

北京市是全国人工智能、集成电路、智能汽车、具身智能等产业的发展高地，发展端侧AI具有硬件、软件、生态、人才等多重优势。

在硬件方面，北京拥有完备的高性能端侧AI核心硬件体系。北京有技术路线的关键硬件全面布局。例如在京企业研发生产的DRAM内存接近世界先进水平；紫光展锐的手机SoC（T820系列）由其北京研究所研发；龙芯下一代CPU（3B6000系列）将全面支持AI电脑能力；摩尔线程、寒武纪等企业的GPU产品性能紧追世界先进水平；芯驰科技、地平线的智能汽车座舱芯片处于国内领先地位；地瓜机器人的具身智能芯片功耗表现处于业界领先地位。AI电梯、无人机、工程仪器也多采用上述企业的中低端芯片产品。同时，端侧AI的非传统技术路线丰富。例如苹芯推出存算一体芯片，可绕过内存带宽限制，提高端侧AI表现；新紫光集团旗下企业正研发高带宽内存并取得积极进展，有望在京布局生产。

在软件方面，北京的AI软件企业集聚、创新氛围浓厚。目前，全市已备案123款大模型产品，数量居全国第一。尤其在端侧模型方面，面壁智能、智谱处于全球领先地位，将为北京的端侧AI产业发展提供上游技术支持；萝卜快跑的自动驾驶系统率先实现商业化示范运营；清华大学智能产业研究院发布首个实现“现实重建一仿真增广一现实验证”范式的具身智能仿真平台；卓翼智能的无人机大模型仿真实验平台则在降低开发门槛方面首开先河。

在产业生态方面，北京相关领域的发展比较成熟。在消费电子领域，北京拥有联想、小米两大整机厂商，其在国内外有较高的市场占有率，生产营销经验丰富，具备将旗下智能家居进一步升级为端侧AI的技术实力和产业链整合能力。在智能汽车领域，萝卜快跑已开展AI自动驾驶商业化示范运营，小米、理想均已销售接入云端AI的车型。同时，银河通用、声智科技、极客嘉、石头科技、极咖科技、卓翼智能等企业在具身智能、智能家居、无人机等细分领域具备显著优势，承接端侧AI的发展潜力巨大。

在人才方面，北京的AI人才资源属国内领先。其中，在顶尖人才方面，全市有121人进入“人工智能全球2000最具影响力学者榜单”，占全国 4 3 . 2 % 。AI产学研专家超过1.5万人，占全国 3 0 . 6 % ，排名第一。在高校方面，全市有14所高校设立AI学院、研究院，25所高校获批AI本科专业，32所高校拥有AI相关学科的博硕士学位授予权，为全国输送了近一半的AI人才。

尽管具备各项优势，但目前北京乃至全球的端侧AI都面临着技术上“软强硬弱”和消费者接受度有限两大共性挑战。一是硬件限制了端侧AI的性能表现。在手机、电脑、智能汽车等强调性能的端侧场景，端侧内存带宽严重不足，较云服务器低1—3个数量级，单芯片AI算力差距巨大。二是端侧AI产品消费者认可度还需提升。目前，虽然有端侧AI手机、电脑等产品上市，但作为新兴产品，售价相对较高，市场仍需培育。

此外，在端侧AI的共性挑战之外，北京的端侧AI产业发展还存在着几个特性挑战。

一是在“AI+应用”层面，端侧AI软硬件协同不充分，普遍呈现“剃头挑子一头热”的情况。全市共有8家整车制造企业、450余家零部件企业。但只有面壁智能、梧桐智联与长安汽车开展了端侧部署协同研发，小米等企业多是根据高通、联发科的SoC技术接口自行开发，一些具身智能、AI电梯、无人机等企业则采用“采购芯片 + 自行开发软件”模式。

二是在促消费层面，北京的“以旧换新”政策对端侧AI覆盖性不足。

例如，2024年，北京的“以旧换新”政策仅对新能源汽车、电脑整机有补贴，未针对端侧AI设备或AI产品推出补贴。但深圳、珠海等城市对大部分智能家居、消费电子都予以补贴，不限消费者所在地。相比之下，北京对端侧AI智能硬件设备的覆盖面不足。

三是在产业层面，北京的端侧产业链上游缺少旗舰级芯片。紫光展锐的手机SoC仅在中低端布局。龙芯最新CPU距世界先进水平约有8年差距。摩尔线程最新GPU与美国芯片巨头企业英伟达生产的同类产品相比，在IP设计层面有1一2年的差距，在工艺制程层面有2一3代的差距。地平线的最新AI驾驶芯片的算力为260TOPS，较英伟达的同类产品差1个数量级。

四是在国际话语权层面，企业单打独斗导致市场地位与技术实力不相称。在调研中，有企业反映，尽管自身的技术、成本均具有优势，但受到国外企业与国际行业组织的恶意打压，在制定内存技术标准等关键行业规范中话语权有限。

加速端侧AI发展

着力提技术、促消费、育主体、建生态

随着国际政治经济形势变化，以及国内产业链优势和技术创新持续涌现，北京的端侧AI发展呈现出较大潜力。因此，调研组专家建议，北京应着力提技术、促消费、育主体、建生态，短期以AI手机、AI电脑等消费工业品为抓手，打造端侧AI示范效应，中长期整体推进智能汽车、具身智能、特种设备、无人机及工程仪器等产品，推动“ ”加速赋能千行百业。

借力“两重”政策，聚焦关键硬件攻关“提技术”。一是加大高带宽内存生产工艺研发投入。争取利用超长期特别国债、中央预算内投资专项、中央企业创投基金、国家集成电路产业投资基金及北京市自然科学基金科研项目等，支持长鑫、芯动、长存等存储企业聚焦高带宽内存研发量产，布局宽吞吐（wide-IO）、混合键合等先进封装工艺。支持苹芯、知存等存内计算企业成立联合实验室。二是强化旗舰级SoC芯片关键技术攻关。推动紫光展锐、地平线、石头机器人等端侧芯片企业与清华大学、北京航空航天大学等高校建设端侧SoC北京市重点实验室，引导重点企业通过“揭榜挂帅”攻克技术难点，打造旗舰级手机、智能汽车、具身智能芯片。支持紫光展锐牵头成立外挂式异构NPU技术联合实验室。三是谋划一批端侧AI重大项目。例如，在谋划新一批“两重”超长期国债建设项目时，向涉端侧AI硬件的项目倾斜，实现“上马一批、谋划一批、储备一批”，创新国债配套财政激励机制，强化端侧AI重大项目全链条跟踪帮扶。

落实“两新”政策，激活端侧市场扩量成势“促消费”。一是推动政务电脑、公务手机、电梯更新换代中优先采购端侧AI产品。支持统信UOS、安可机、警务通手机、电梯等率先部署端侧AI，并优先纳入政府采购范围。参考深圳市中级人民法院利用AI辅助办案的先进经验，探索全市政务使用端侧AI辅助办公的可行性。以竞争性谈判、单一来源采购和询价采购等非招标采购方式，优先采购受美国制裁的国内企业的端侧AI产品。二是将端侧AI产品纳入“以旧换新”政策。针对目前新上市的AI电脑、AI手机产品普遍售价较高的情况，将其纳入北京现有的“以旧换新”补贴范围。在汽车“以旧换新”补贴中调减燃油车置换普通新能源汽车补贴额，增设端侧AI汽车专项补贴，将新能源非AI汽车置换端侧AI汽车纳入补贴范围。适当延长“以旧换新”政策持续期，带动形成一定的消费基数，实现市场引导和消费者教育。对受美国制裁企业的产品适当提高消费券抵扣比例。三是探索出台设备更新端侧AI专项补贴。对采购一定金额以上的含端侧AI技术的货运车辆、具身智能机器人、电梯、无人搬运车、商用作业无人机、勘探测绘仪器等设备的企业，给予阶梯式一次性补贴，可适当上调受美国制裁的企业产品的采购补贴比例。精简企业补贴申报材料，允许非核心材料容缺办理，适当下放审批权限。提前布局储备下一年度设备更新补贴范围，提升企业设备更新的信心。四是用好用实“双碳”政策。探索推动端侧AI设备闲置算力共享机制，打造分布式算力集群，并纳入节能减排相关政策，将相关补贴或预期收益折抵售价，进一步释放端侧AI设备的消费潜力。

布局“链”“群”，发力端侧企业梯队“育主体”。一是推动小米等企业作为“链主”，牵引端侧AI消费品工业自主可控产业链建设。支持小米在米家生态基础上，将端侧AI从手机、个人电脑扩展至智能家居、汽车等产品，以产品研发牵引端侧AI全生态链培育进程，可先从中低端产品提高使用国产SoC、内存产品的占比，逐渐扩展至高端产品。拓展在全球范围内的资源整合力与协调力，构建覆盖全球的“产品主导 + 配套企业+软件生态”优质端侧AI解决方案网络。在智能汽车、具身智能、特种设备、无人机及工程仪器等领域遴选端侧AI技术实力、市场影响力突出的1—3家企业试点培育“链主”能力。二是探索成立端侧AI重点领域合作联盟。推动由小米、联想等整机厂商牵头，联合面壁智能、智谱等端侧AI模型企业搭建端侧AI消费品工业合作联盟，促进软硬件面向最终消费市场联调。支持由萝卜快跑牵头，联合小米、理想等智能汽车企业，小马智行、初速度等自动驾驶技术企业和地平线、芯弛等车机芯片企业成立端侧AI汽车合作联盟，促进软硬件面向商业运营场景联调。举办具身智能、无人机、特种设备等领域的端侧AI高峰论坛，依托相关领域头部企业，成立合作组织。三是加速“大硬件”AI入端。推动智能汽车、具身智能、特种设备等已有云端AI布局的领域向端侧AI过渡，鼓励无人机、工程仪器等端侧AI潜在应用领域尽快布局研发端侧AI产品。鼓励“大硬件”企业中端侧AI产品力强、市场潜力大的3—5家牵头，强化产业链协作。四是招引高端芯片企业来京布局。支持龙芯积极布局端侧AI，引导紫光展锐加大在京布局力度，支持海光、紫光国芯等高端芯片企业来京布局，探索华为海思芯片向北京企业开放供货，弥补全市的端侧AI产业链薄弱环节。五是推动端侧AI关联产业在平原新城及京津冀迁移存量、布局增量。在平原新城培育10家各类型端侧AI芯片拳头企业，培育一批面向消费市场的端侧AI关键零部件“专精特新”企业，特别是苹芯等非既有端侧AI的技术路线企业。支持在京津冀迁移、新建生产线，在津冀培育一批汽车部件、具身智能、特种设备、无人机等“大硬件”的生产、组装厂，推动京津冀端侧AI智能硬件产业形成集聚优势。

聚集要素，护航端侧AI"建生态”。一是加大国家集成电路产业投资基金、北京市人工智能产业投资基金对端侧AI的投入力度。按照市场原则，投资端侧AI涉及的中高端芯片、模型等基础软硬件。推动各类保险资金、银行理财子公司、风险投资等社会资本跟投相关产业投资基金。二是打造端侧AI产业集聚区。依托未来科学城，以小米未来产业园、紫光数字经济科技园和中软国际智创未来园三角区域为核心起步区，在未来科学城西区汇集一批端侧AI相关软硬件研发、生产企业，形成产研高地。“瞪羚”企业、“专精特新”企业、“小巨人”企业落地园区，可享受租金减免等激励政策。探索偏生产型企业的津冀“飞地分园”模式，以及园区激励政策的京津冀成本共担、利益共享模式。三是推动建立端侧AI的“北京标准”。鼓励由小米、联想、萝卜快跑等已发布端侧AI产品或已开展商业运营AI设备的企业牵头，与中国信息通信研究院加强交流协作，联合高校、端侧AI模型企业、“大硬件”企业，解决端侧AI技术标准、数据安全标准等关键问题。鼓励由龙芯、紫光国芯、长鑫、地平线等关键芯片企业牵头建立非传统技术路线的端侧AI硬件标准，尤其是外挂式神经网络处理器、存内计算、高带宽内存新技术标准，补充乃至部分替代国际行业标准，减少行业重复投入。

（作者单位：北京市发展改革政策研究中心、北京市经济社会发展研究院）