一个“全面替代”的时刻或许已经来了。

过去一周，西方媒体和社交媒体都在讨论一个问题，有消息称中国有国家资金支持的新建数据中心项目，都必须使用国产AI芯片。

英伟达听到这一消息，大概已经心如死灰。一线希望，眼见要破灭。直到11月2日，CEO黄仁勋在接受美国媒体采访时仍然表示，希望中美两国关系得到改善，让英伟达得到重返中国市场的机会。

黄仁勋一直卖力地游说白宫“放行”旗舰芯片Blackwell，并努力向中国释放友善信号——“中国会赢得AI竞赛”。2022年，英伟达在中国AI芯片市场份额高达95%。2025年上半年，这一数字为54%。

消息曝光后，中国相关上市公司股价大幅拉升，市场对国产高端AI芯片需求再度扩大的预期升温。

在中美贸易摩擦持续的情况下，全面替代有其必然性。也正是在“兵分两路”的趋势下，中美AI芯片的竞争超越了单纯的技术比拼，演变为两条截然不同的技术路线和商业生态之间的全面角逐。

风向已变

黄仁勋在中美之间“走钢丝”的计划算是泡汤了。

10月底曾有传言，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在韩国会谈期间，可能会达成协议，允许英伟达向中国出售“精简版”Blackwell芯片。

然而，传言终未成真。

11月5日，路透社报道上述消息，黄仁勋的销售计划至此落空。

这一消息并不算“令人震惊”，中国的国产替代计划一直在稳步推进。

2025年4月，中国政府强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，政府将支持AI芯片的研发和生产。

2025年7月，中国互联网监管机构国家互联网信息办公室约谈英伟达，要求该公司就对华销售的H20算力芯片“后门”风险问题进行说明。

那时“中国特供版”H20刚刚被“放行”，黄仁勋甚至跑到台积电，连夜追加了30万颗芯片的订单。